Quais ETFs cresceram mais nos últimos 3 anos?
Foram cerca de 209 fundos mútuos de ações que completaram três anos de existência no mercado. Os toppers eram deFundo Mútuo Quant. O Quant Small Cap Fund, o primeiro da lista, deu um retorno médio de 196% em três anos. Um investimento global de Rs 1 lakh teria sido de Rs 2,95 lakh em três anos.
| FUNDO(TICKER) | TAXA DE DESPESAS | RETORNO DE 10 ANOS A PARTIR DE 1º DE ABRIL |
|---|---|---|
| ETF de crescimento de vanguarda (VUG) | 0,04% | 15,07% |
| ETF de crescimento iShares Russell 1000 (IWF) | 0,19% | 15,78% |
| ETF de crescimento iShares S&P 500 (IVW) | 0,18% | 14,34% |
| Schwab US Large Cap Growth ETF (SCHG) | 0,04% | 15,95% |
| Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
|---|---|---|
| XMHQ | ETF de qualidade Invesco S&P MidCap | 17,62% |
| VUG | ETF de crescimento de vanguarda | 17,48% |
| QTEC | Fundo de índice do setor de tecnologia First Trust NASDAQ-100 | 17,46% |
| COPX | ETF Global X Mineradores de Cobre | 17,33% |
Foram cerca de 209 fundos mútuos de ações que completaram três anos de existência no mercado. Os toppers eram deFundo Mútuo Quant. O Quant Small Cap Fund, o primeiro da lista, deu um retorno médio de 196% em três anos. Um investimento global de Rs 1 lakh teria sido de Rs 2,95 lakh em três anos.
| Fundo (ticker) | Desempenho acumulado no ano | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| ETF Vanguard S&P 500 (VOO) | 10,4 por cento | 0,03 por cento |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 10,4 por cento | 0,095 por cento |
| ETF iShares Core S&P 500 (IVV) | 10,4 por cento | 0,03 por cento |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | 8,6 por cento | 0,20 por cento |
| ETF | Activos sob gestão | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| ETF de tecnologia da informação de vanguarda (VGT) | US$ 70 bilhões | 0,10% |
| ETF VanEck Semiconductor (SMH) | US$ 16,3 bilhões | 0,35% |
| ETF Invesco S&P MidCap Momentum (XMMO) | US$ 1,6 bilhão | 0,34% |
| ETF de construtoras residenciais SPDR S&P (XHB) | US$ 1,8 bilhão | 0,35% |
| Relógio | Nome do fundo | Retorno de 5 anos |
|---|---|---|
| SOXX | ETF de semicondutores iShares | 30,70% |
| XLK | Fundo SPDR do setor de seleção de tecnologia | 24,57% |
| YAY | ETF de tecnologia iShares dos EUA | 24,09% |
| FTEC | ETF do índice de tecnologia da informação Fidelity MSCI | 22,79% |
ETF Invesco QQQ Trust (QQQ)
Este fundo é o fundo de crescimento de grande capitalização com melhor desempenho em termos de retorno total ao longo dos 15 anos até dezembro de 2023, de acordo com Lipper.
| Símbolo | Nome | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| QRMI | ETF de renda gerenciada por risco Global X NASDAQ 100 | 12,06% |
| PEX | ETF de capital privado listado globalmente ProShares | 12,00% |
| TYLG | Global X ETF de chamada e crescimento coberto por tecnologia da informação | 11,86% |
| SDIV | ETF Global X SuperDividendo | 11,80% |
O ETF com melhor desempenho nos últimos 10 anos foiETF VanEck Semiconductor (SMH).
É sensato investir em VOO?
O ETF Vanguard S&P 500 detém uma classificação Zacks ETF de 2 (Compra), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, índice de despesas e impulso, entre outros fatores. Devido a esta,VOO é uma ótima opção para investidores que buscam exposição ao segmento de mercado Style Box - Large Cap Blend.
- Contas de poupança de alto rendimento.
- Fundos do mercado monetário.
- Certificados de depósito de curto prazo.
- Títulos de capitalização série I.
- Letras do Tesouro, notas, títulos e TIPS.
- Títulos corporativos.
- Ações que pagam dividendos.
- Ações preferenciais.
(Você deve converter a taxa de retorno para o valor mensal dividindo por 12). Você também tem n = 10 anos ou 120 meses. VF = Rs 1,84.170. Portanto, o valor futuro de um investimento SIP de Rs 1.000 por mês durante 10 anos a uma taxa de retorno estimada de 8% éRs 1,84.170.
| Símbolo | Nome | Volume médio diário de compartilhamento (3 meses) |
|---|---|---|
| ESPIÃO | SPDR S&P 500 ETF Trust | 72.997.664 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 71.893.172 |
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Ações | 71.225.102 |
| 45 | Fundo SPDR do setor de seleção financeira | 46.233.660 |
| ETF | Ativos | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| Schwab US Small Cap ETF (SCHA) | US$ 16 bilhões | 0,04% |
| Invesco QQQ Trust (QQQ) | US$ 249 bilhões | 0,20% |
| ETF de índice de alto rendimento de dividendos da Vanguard (VYM) | US$ 51 bilhões | 0,06% |
| ETF Vanguard Total de Ações Internacionais (VXUS) | US$ 63 bilhões | 0,07% |
O VTI é um fundo total do mercado dos EUA e detém mais de 3.500 ações.A VTI é mais diversificada e se beneficia de ações de pequena e média capitalização que se transformam em grandes capitalizações. VOO é menos diversificado, acompanhando o desempenho do índice S&P 500. VOO exclui ações de pequena e média capitalização.
- 9 fundos de índice e ETFs mais seguros para comprar em 2024. ...
- ETF Vanguard S&P 500 (VOO -1,36%) ...
- ETF Vanguard de alto rendimento de dividendos (VYM -1,53%) ...
- ETF Vanguard Real Estate (VNQ -1,19%) ...
- iShares Core S&P Total ETF do mercado de ações dos EUA (ITOT -1,49%) ...
- Fundo SPDR do setor de seleção de produtos básicos de consumo (XLP -1,01%)
O maior ETF agressivo é oiShares Core Aggressive Allocation ETF AOAcom US$ 1,86 bilhão em ativos. No último ano, o ETF Agressivo com melhor desempenho foi o AOA com 17,32%. O ETF mais recente lançado no espaço Aggressive foi o iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF EAOA em 12/06/20.
Os especialistas concordam que, para a maioria dos investidores pessoais, uma carteira composta por5 a 10Os ETFs são perfeitos em termos de diversificação.
- Schwab ETF de crescimento de grande capitalização dos EUA SCHG.
- Vanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI.
- iShares MSCI USA Quality ETF QUAL.
Qual é o ETF 2024 com melhor desempenho?
Uma métrica que os investidores costumam observar é o acompanhamento do desempenho de um mês. Os principais ETFs para ações, títulos, renda fixa, commodities e moedas para abril de 2024 com base nesta métrica incluem CRPT, FCVT, EMHY, DBA e UUP.
- Broadcom (rendimento de dividendos de 1,53%)
- JPMorgan Chase (2,36%)
- ExxonMobil (3,13%)
- Johnson & Johnson (3,20%)
- Home Depot (2,58%)
- Procter & Gamble (2,58%)
- Merck (2,44%)
- AbbVie (3,70%)
Você expõe seu portfólio a riscos muito maiores com ETFs setoriais, então você deve usá-los com moderação, masinvestir 5% a 10% do total dos ativos do seu portfólio pode ser apropriado. Se você quiser ser altamente conservador, não os use.
| Símbolo | Nome | Retorno acumulado no ano |
|---|---|---|
| NVDU | Ações Direxion Daily NVDA Bull 2X | 136,43% |
| BITX | 2x ETF de estratégia Bitcoin | 127,33% |
| CONL | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 117,70% |
| FBL | GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 95,06% |
Os fundos mútuos e ETFs podem deter ações, títulos ou commodities. Ambos podem acompanhar índices, mas os ETFs tendem a ser mais rentáveis e líquidos, uma vez que são negociados em bolsas como ações. Os fundos mútuos podem oferecer gestão ativa e maior supervisão regulatória a um custo mais elevado e permitir transações apenas uma vez por dia.
