Quais habilidades você precisa para a devida diligência financeira?
Eles também precisam ser capazes deanalisar dados financeiros complexos com rapidez e precisão e fornecer recomendações práticas aos clientes com base nessa análise. Os profissionais de due diligence financeira devem ser capazes de articular claramente conceitos financeiros e contábeis complexos aos clientes de maneira simples.
Abaixo está um esboço básico da lista de verificação de due diligence financeira: Demonstrações de resultados (últimos cinco anos) mostrando receitas e despesas, lucros e perdas. Balanços (últimos cinco anos) mostrando os ativos e passivos da empresa. Demonstrativos de fluxo de caixa (últimos cinco anos) mostrando todas as entradas e saídas de caixa.
- Verifique a volatilidade dos lucros entre os períodos. ...
- Examine atentamente as despesas e veja se há áreas onde as despesas parecem irregularmente altas e investigue por que isso acontece. ...
- Entenda a qualidade dos ganhos. ...
- Procure itens excepcionais.
Descrição do trabalho:
Conduzir análises pré-investimento de potenciais empresas-alvo. Analise relatórios históricos de contabilidade e gestão, previsões financeiras, planos de negócios, demonstrações financeiras, relatórios anuais e outras informações relevantes. Interprete e consolide as informações analisadas em insights claros e acionáveis.
Abaixo, examinamos mais de perto os três elementos que compõem a devida diligência em direitos humanos –identificar e avaliar, prevenir e mitigar e contabilizar–, citando os Princípios Orientadores.
Esteja preparado para fazer perguntas:Mostre seu interesse na empresa e na função fazendo perguntas ponderadas durante a entrevista. Isso pode demonstrar seu conhecimento da empresa e da função, bem como seu comprometimento com o processo de due diligence financeira.
A devida diligência pode ser uma boa escolha de carreira para indivíduos com certos traços de personalidade, como ser altamente ambicioso, possuir excelentes habilidades contábeis e ter atenção aos detalhes.
Um processo abrangente de due diligence do gestor pode ser resumido por meio de uma heurística simples que chamaremos de cinco Ps –desempenho, pessoas, filosofia, processos e portfólio.
O processo de due diligencepode ser demorado e complexo, mas é essencial para tomar uma decisão de investimento acertada. Os compradores que dedicam algum tempo para realizar a devida diligência estarão em uma posição muito melhor para compreender os riscos e oportunidades envolvidos em uma proposta de compra ou parceria.
O objetivo de uma auditoria é confirmar se a administração forneceu uma representação genuína e justa do desempenho e da condição financeira de uma empresa. EnquantoA Due Diligence Financeira analisará uma variedade de tópicos, incluindo questões jurídicas, operacionais, de marketing, de TI e financeiras..
Qual é a habilidade da devida diligência?
A devida diligência éum processo ou esforço para coletar e analisar informações antes de tomar uma decisão ou conduzir uma transação para que uma parte não seja legalmente responsável por qualquer perda ou dano. O termo se aplica a muitas situações, mas principalmente a transações comerciais.
O papel da devida diligência
O processo valida a veracidade das informações apresentadas, garante que a transação atende aos critérios estabelecidos no contrato de compra, verifica se as partes consideram todos os benefícios e riscos e permite ao comprador saber o que está comprando.
Benefícios de trabalhar com due diligence financeira
Na due diligence financeira, você será responsável por conduzir análises e revisões completas das demonstrações financeiras e outros dados financeiros, permitindo que você se torne proficiente em modelagem financeira, previsão e análise financeira.
Um exemplo de due diligence financeira érevisar demonstrações financeiras, ativos, dívidas, fluxo de caixa e projeções para determinar se são verdadeiras e precisas. Isso ajuda o comprador a compreender melhor as principais métricas de desempenho da empresa.
- Incorporar conduta empresarial responsável em políticas e sistemas de gestão. ...
- Identifique e avalie impactos adversos nas operações, cadeias de suprimentos e relações comerciais. ...
- Cessar, prevenir ou mitigar impactos adversos. ...
- Acompanhe a implementação e os resultados. ...
- Comunicar como os impactos são abordados.
Existem muitos exemplos possíveis de due diligence. Alguns exemplos comuns incluem investigar as finanças de uma empresa antes de fazer um investimento, pesquisar o histórico de uma pessoa antes de contratá-la ou revisar relatórios de impacto ambiental antes de se comprometer com um projeto de construção.
O processo envolveexaminar os números de uma empresa, comparando-os ao longo do tempo e comparando-os com os concorrentes. No mundo financeiro, a devida diligência exige um exame dos registros financeiros antes de iniciar uma transação proposta com outra parte.
Um relatório de devida diligência deve capturar estes elementos-chave. Resumo executivo, visão geral da empresa, propósito, due diligence (financeira, jurídica, operacional, comercial, de mercado, ambiental e regulatória), seguros e gestão de riscos, perspectivas de crescimento e recomendações.
Na maioria dos setores, um relatório abrangente de due diligencedeve incluir os dados financeiros da empresa, informações sobre operações comerciais e aquisições e uma análise de mercado. Também pode incluir dados sobre funcionários e folha de pagamento, impostos, propriedade intelectual e conselho de administração.
Como fundador de uma startup,entrar em um processo de due diligence financeira pode ser estressante. Mas é uma parte fundamental para atrair investidores, especialmente se eles lhe derem uma quantia considerável de dinheiro. Da mesma forma, é fundamental em qualquer transação de M&A.
Qual é a taxa horária para due diligence?
Salário anual | Salário por hora | |
---|---|---|
Principais ganhadores | US$ 83.000 | US$ 40 |
75º percentil | US$ 60.500 | US$ 29 |
Média | US$ 53.925 | US$ 26 |
25º percentil | US$ 39.000 | US$ 19 |
Se o negócio fracassar, a empresa será forçada a recomeçar. Enquanto isso, pode ter perdido ofertas melhores. Em última análise,a devida diligência pode ser um processo complexo, estressante e exaustivo para ambos os lados– para um resultado que não é garantido.
A Due Diligence é realizada principalmente porempresas de pesquisa de ações, gestores de fundos, investidores individuais, analistas de risco e conformidade e empresas e corretores. Ao mesmo tempo, os investidores individuais são livres de realizar a sua própria diligência.
Uma abordagem baseada no riscoé usado para determinar o escopo da due diligence conduzida. Geralmente, precisamos de nos concentrar em novos parceiros ou onde o risco de utilizar um parceiro existente mudou significativamente.
- Etapa 1: Capitalização da Empresa. ...
- Etapa 2: Receita, Tendências de Margem. ...
- Etapa 3: Concorrentes e Indústrias. ...
- Etapa 4: múltiplos de avaliação. ...
- Etapa 5: Gestão e Propriedade. ...
- Etapa 6: Exame de Balanço. ...
- Etapa 7: Histórico de preços de ações. ...
- Etapa 8: Opções de ações e diluição.